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बहुत पहले मालाबार की पहाड़ियों पर काली मिर्च उगती थी। अर्जुन व्यापारियों के साथ चलता है। अर्जुन एक छोटा थैला उठाता है।
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रास्ता जंगल से जाता है। नदी के ऊपर से जाता है। समुद्र पर बड़े जहाज़ इंतज़ार करते हैं।
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एक नाविक अर्जुन को काली मिर्च के बदले नीला काँच का मोती देता है। “यह समुद्र पार से आया है!” अर्जुन उसे हमेशा रखता है।
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जहाज़ पर बिल्लियाँ हैं! वे चूहों को काली मिर्च से दूर भगाती हैं।
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एक नाविक अर्जुन को नक्शा दिखाता है। समुद्र दूर, और दूर, और दूर तक जाता है।
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अर्जुन व्यापारियों के साथ घर लौटता है। मोती पूरे रास्ते चमकता है।